موجودی با ماهیت شیطانی، که بیش از حد کریه است و نامی ندارد، بار دیگر دانشجویانی را که او را احضار کرده بودند به وحشت می‌اندازد.

جانی وو یک پزشک چینی است که مبارزه در رینگ را کنار گذاشته است. برادر او مربی یک باشگاه کیک‌بوکسینگ است. وقتی جانی عاشق جولی می‌شود، دختری که برادرش مربی یک باشگاه رقیب در کیک‌بوکسینگ است، تنش‌ها و درگیری‌ها آغاز می‌شود...

یک پلیس خسته و یک مامور جدی اف‌بی‌آی با هم متحد می‌شوند تا جدیدترین جانی زنجیره‌ای یعنی «قاتل باران» را دستگیر کنند. درست زمانی که فکر می‌کنند تمام سرنخ‌ها با باران شسته شده و از بین رفته‌اند، آخرین سرنخ را پیدا می‌کنند؛ سرنخی که تمام مدت جلوی چشمشان بوده است.

مردی به نام دکتر فز با باج‌خواهی مجبور می‌شود گناه رئیسش را به گردن بگیرد و سقوط کند. با این حال، دکتر فز با اختراع بی‌رحمانه‌ای که ساخته است، نقشه‌های خود را برای انتقام گرفتن از باج‌گیرش دارد.